Небольшая jrpg по мотивам событий Сильмариллиона. Задолго до появления Саурона, первый Тёмный Лорд, некогда могущественнейший из Валар прозывавшийся Мелькором, восстал против рода своего и принёс на Арду войну. Отныне он стал зваться Морготом. История игры проходит в Белерианде, Маэдрос старший феаноринг, собирает армию, чтобы повести её на главную крепость Моргота - Ангбанд. Это самоубийственная затея, но не осталось больше никакого выхода и никакой надежды. Лишь невероятный союз отчаянных сердец сможет одолеть легионы зла.